本来以为上周a股连续跑输全球股市后这周能稍微强一点，没想到今天直接躺平了，科技股低开低走，韩国股市也就跌了不到3%，日本股市跌了不到1%，创业板指大跌超4%跌破7月份低点，超过4500家下跌，57家跌停。 这里同样能找出很多理由：节前效应、中美会谈落地、OpenAI暂停前沿模型开发、美国议员光模块的提案等等。 但这一轮a股科技股本来就跑输全球，美股还在新高附近，a股都走出熊市的走势了，上周全球科技股反弹，a股反而逆市下跌，再去找利空解释挺牵强。 我倒是觉得可能是有一些资金基于历史规律觉得牛市结束了，不想博弈双顶，哪怕是缩量缺乏承接也坚决离场。要卖的阻止不了，但如果跌成这样都没人买那也是问题。 说到底大a大部分都是交易性资金，说得好听点叫交易边际，说得不好听点就是墙头草，涨了看涨跌了看跌。大a历史上牛市平均持续时间大概就是两年半，越往后越想抢跑，一有风吹草动跑得比谁都快。 再来看今天的重磅消息： 周末 特朗普拒绝了伊朗提出的结束战争方案 。特朗普则称，伊朗希望达成协议，但“不是我想要的协议”，并表示伊朗“高估了自己的筹码”。当被问及是否考虑恢复对伊朗发动军事打击时，特朗普说：“我一直在考虑。”另据媒体报道，特朗普还表示，他预计将在11月美国中期选举后恢复对德黑兰的轰炸。 不过，特朗普当地时间周日接受采访时表示，“预计本周将与伊朗继续举行谈判”。 今天盘中油价反弹，布油涨近2%。欧洲股市开盘上涨，美股盘前下跌，纳指期货跌近1%。 据报道， 多家CPO设备与上游零部件供应商透露，客户对高精度运动平台及自动化光耦合设备的导入需求增长，来自欧美、亚洲等地的订单蜂拥而至，订单能见度已达明年第二季度，已开启扩产计划。 工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。《规划》提出到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标。 杰富瑞 表示 BOM 的成本重心正在大幅从 GPU 转向存储，继而转向互连。在当前的 GB300 NVL72 中，GPU 占机架成本的 62.5%，网络仅占 8.6%。到了 Rubin Ultra NVL576 集群，GPU 占比降至 46%，网络占比升至 22.4%，因为一旦将八个机架连接成一个包含 576 颗 GPU 的域，机架之间的互连就成为计算机本身的一部分 。 具体而言，每颗 GPU 对应的网络成本从 GB300 中的约 5000 美元，增至 NVL576 中的约 21000 美元，超过原来的 4 倍。 据上周五公布的最新数据，在截至7月的12个月内，外国投资者对美国股票及投资基金份额的净买入额达到了创纪录的9420亿美元，这在一定程度上反映了海外资金从美国债市转向美国股票的趋势。根据美国财政部可追溯至1985年的数据，该资金流入规模刷新了历史上滚动12个月的最高纪录。 国家统计局：1—8月份规模以上工业企业营业收入同比增长6.6%，利润同比增长15.7%。 最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为1.67%，创业板指跌幅为4.53%，市场成交额小幅放量；港股恒生指数涨幅为0.60%，恒生科技指数跌幅为0.32%。 分行业来看，石油石化、公共事业、农林牧渔等行业上涨，通信、电子、建筑材料、有色金属等行业领跌。 风险提示： 股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考 特别
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